Окончив среднюю школу, Нацуко Хиросе начинает карьеру аниматора. Ее талант быстро расцветает, и она в кратчайшие сроки дебютирует в качестве режиссера. Ее первое аниме становится огромным хитом, вызывая общественный феномен и заслуживая ее признание как подающего надежды гениального режиссера. Ее следующим проектом станет романтическая комедия, посвященная первой любви! Однако, сама никогда не влюбляясь, Нацуко с трудом понимает концепцию первой любви, и в результате она не может создать раскадровку, из-за чего производство фильма заходит в тупик.
